LECTA Mit wichtigen Stakeholder der Gruppe wurde eine Lock-up-(Sperrfrist) Vereinbarung unterzeichnet, in der sich die Parteien bereit erklären, die Umsetzung einer umfassenden Rekapitalisierungstransaktion zu unterstützen. Mit der Unterstützung der wichtigsten Stakeholder verfügt Lecta über die notwendige Unterstützung, um die Umsetzung der Rekapitalisierung zu erleichtern.
Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen der Gruppe, die geplante Rekapitalisierung zu erreichen. Dies wird unter anderem zu folgenden Ergebnissen führen:
- Erhebliche Entschuldung der Bilanz durch einen Schuldenabbau von rund EUR 400 Mio., was zu einer pro forma Nettoverschuldung der Gruppe von weniger als 3x führt;
- Eine deutliche Verbesserung der Liquiditätslage der Gruppe mit bis zu rund EUR 100 Mio. an Finanzmitteln, die dem Geschäftsbereich Specialties zur Verfügung stehen, um (i) eine ganzheitliche operative Transformation zu ermöglichen und (ii) seinen Betriebskapitalbedarf zu finanzieren;
- Eine erhebliche Verringerung der Barzinszahlungen und eine daraus resultierende Verbesserung der Cashflow-Generierung;
- Der Abschluss der laufenden Unternehmensumstrukturierung der Gruppe in unabhängig geführte und finanzierte Geschäftsbereiche.
Nach Abschluss der Lock-up-Vereinbarung wird der Konzern nun über eine Zwischenfinanzierung in Höhe von rund EUR 20 Mio. verfügen. Die Mittel werden von den wichtigsten Stakeholdern als »Zwischenfinanzierung« zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung wird die Liquiditätslage des Konzerns durch die Umsetzung der Rekapitalisierung weiter verbessern. Der Abschluss wird für das 1. Quartal 2026 erwartet.
Javier Abad Marturet, Vorsitzender von Lecta, erklärt: »Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer wichtigsten Stakeholder und ihr starkes Engagement für Lecta. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung einer nachhaltigen, langfristigen Lösung für die Gruppe. Wir freuen uns darauf, eng mit unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung der Strategie der Gruppe zu unterstützen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.«
Gilles Van Nieuwenhuyzen, CEO von Lecta, fügt hinzu: »Wir freuen uns sehr, dass Lecta nun die Unterstützung seiner wichtigsten Finanzakteure hat, um die Rekapitalisierung umzusetzen. Die deutlich entschuldete Kapitalstruktur und die neue Liquidität werden Lecta eine stabile finanzielle Basis verschaffen, um den laufenden Transformationsprozess der Gruppe zu erleichtern und es dem Managementteam zu ermöglichen, sich auf die Lieferung erstklassiger Papierprodukte an unsere Kunden und die Wettbewerbsfähigkeit der Kosten zu konzentrieren.« (Bildquelle: Lecta)
