BAIN CAPITAL Bain Capital Private Equity, ein weltweit führendes privates Investmentunternehmen, hat mit BC Partners, einem führenden internationalen Investmentunternehmen, endgültige Dokumente zum Abschluss einer Vereinbarung über die gemeinsame Übernahme von Fedrigoni, einem weltweit führenden Hersteller von Selbstklebeetiketten und Verpackungsprodukten auf Faserbasis, unterzeichnet.
Bain Capital erwarb Fedrigoni im Jahr 2017. Unter der Eigentümerschaft von Bain Capital hat Fedrigoni den bereinigten Umsatz mehr als verdoppelt und das bereinigte EBITDA durch eine Kombination aus organischer Wachstumsbeschleunigung und Fusionen und Übernahmen fast verdreifacht.
Diese neue Partnerschaft wird das Managementteam von Fedrigoni dabei unterstützen, auf seiner erfolgreichen M&A-Bilanz aufzubauen. Die Eigentümer-Manager-Mentalität von BC Partners hat ihren Portfoliounternehmen in den vergangenen zehn Jahren bei der Durchführung von mehr als 400 Add-on-Transaktionen geholfen und ist somit der natürliche Partner für Fedrigoni und Bain Capital, um Wertschöpfungsmöglichkeiten zu fördern.
Gemeinsam mit Bain Capital hat die Fedrigoni-Gruppe einen ehrgeizigen Transformationsprozess eingeleitet, der auf fünf Säulen beruht: ein unverwechselbares und hochwertiges Angebot, eine überragende Kundennähe und -erfahrung, operative Exzellenz, die Gewinnung der besten Talente und die Entwicklung der 4500 Mitarbeiter bei gleichzeitiger Schaffung eines integrativen und sicheren Umfelds sowie die Beschleunigung von Akquisitionen zur geografischen Expansion und Diversifizierung des Produktportfolios.
Fedrigoni hat auch die Nachhaltigkeit in seine Geschäftsstrategie integriert, einschließlich der kontinuierlichen Bemühungen, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren und seine Kunden bei der Umstellung auf ökologische Praktiken und eine zunehmend zirkuläre Wirtschaft zu unterstützen.
»Wir freuen uns, BC Partners als neuen Partner bei Fedrigoni begrüßen zu dürfen«, sagte Ivano Sessa, Chairman der Fedrigoni Holding Limited und Co-Head of Industrials bei Bain Capital Private Equity Europe. »Wir haben mit Marco Nespolo und dem Rest des Managementteams in den vergangenen vier Jahren zusammengearbeitet, um Fedrigoni umzugestalten und eine weltweit führende Plattform für Luxusverpackungen und Etiketten zu schaffen.«
»In dieser nächsten Phase der Reise werden wir mit all unseren Partnern zusammenarbeiten, um den großen Erfolg von Fedrigoni weiter auszubauen, mit dem Fokus auf der Stärkung seiner globalen Führungsposition und der Bereitstellung nachhaltiger Verpackungslösungen für eine herausragende Reihe von globalen Luxus- und Verbrauchermarken.«
Diese neue Partnerschaft, eine Kombination aus einer Reinvestition von Bain Capital und einer Investition von BC Partners, die zu einer Änderung der Kontrolle von Fedrigoni in eine gemeinsame Kontrolle von Bain Capital und BC Partners führt, wird das Managementteam von Fedrigoni dabei unterstützen, auf seiner erfolgreichen M&A-Bilanz aufzubauen. Die Familie Fedrigoni, die bereits als Minderheitsgesellschafter an Bain Capital beteiligt ist, wird wie das gesamte Managementteam in das Unternehmen investiert bleiben.
Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Eine Gruppe von Finanzinstituten hat sich verpflichtet, ein Fremdfinanzierungspaket zur Unterstützung der Transaktion bereitzustellen. Es wird erwartet, dass die bestehenden vorrangig besicherten Anleihen von Fedrigoni bei Abschluss der Transaktion refinanziert werden. (Bildquelle: Fedrigoni)
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