MULTI-COLOR CORPORATION Die Gruppe hat einen endgültigen Fusionsvertrag mit einem verbundenen Unternehmen der Platinum Equity LLC abgeschlossen. Gemäß der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von MCC USD 50 in bar für jede Stammaktie. Der Wert der Transaktion wird auf USD 2,5 Mrd. einschließlich der Übernahme von USD 1,5 Mrd. Schulden beziffert.
»Diese Transaktion ist der Höhepunkt der Überprüfung der strategischen Alternativen durch unseren Vorstand, um den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren«, erklärt Nigel Vinecombe, Executive Chairman Multi-Color Corporation. »Als Ergebnis dieses Prozesses hat unser Vorstand mit Unterstützung unabhängiger Berater einstimmig beschlossen, dass diese bargeldlose Transaktion einen sofortigen, bedeutenden und sicheren Wert für unsere Aktionäre darstellt und im besten Interesse unserer Aktionäre und unseres Unternehmens liegt. Wir glauben, dass diese Transaktion ein Gewinn für alle unsere Stakeholder, einschließlich unserer Mitarbeiter, ist.«
Louis Samson, Partner, Platinum Equity, ergänzt: »Wir haben großen Respekt vor der Multi-Color Corporation. Wir glauben, dass deren Fähigkeiten und ihre Position in der Branche – wenn sie mit unserer Portfoliogesellschaft WS Packaging Group, ihrer operativen Expertise und ihren finanziellen Ressourcen kombiniert werden – es beiden Unternehmen ermöglichen werden, das Leistungsversprechen für ihre Kunden zu stärken. Mit der gemeinsamen Vision, den weltweit bekanntesten Marken Etikettenlösungen von höchster Qualität zu liefern, freuen wir uns über die Aussicht, unsere Ressourcen zu nutzen, um neue Wege des Wachstums zu gehen.«
Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 3. Quartal 2019 abgeschlossen sein und unterliegt der Zustimmung der Aktionäre der Multi-Color Corporation, den behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird die Multi-Color Corporation zu einem privat gehaltenen Unternehmen, die Stammaktien werden nicht mehr an einem öffentlichen Markt notiert.
Die Constantia Flexibles Holding GmbH und Tochtergesellschaften von Diamond Castle Partners, die zusammen derzeit 5.889.093 Stammaktien der Multi-Color Corporation besitzen (etwa 28,7% der ausstehenden Aktien), haben jeweils separat eine Abstimmungs- und Unterstützungsvereinbarung abgeschlossen, um gemäß ihrer Aktienanteile zugunsten der Transaktion gemäß den jeweiligen Vereinbarungen zu stimmen.
〉 www.mcclabel.com
〉 www.platinumequity.com
